为实现可持续、高质量发展，丽尚国潮（600738）正在筹划再融资。

6月29日晚间，丽尚国潮披露定增预案，公司拟募资不超过7.3亿元，用于专业市场及亚欧商厦改造升级项目、数字化转型项目、智慧云仓建设项目及偿还银行贷款等四个项目建设，以提升自我配套能力。

本次定增的发行对象为公司控股股东浙江元明控股有限公司。

(资料图片)

对于实施上述募投项目，丽尚国潮认为，本次发行表明控股股东、实际控制人对公司未来前景及价值的良好预期，并为公司未来业务发展与战略布局提供资金保障，有助于公司进一步夯实传统业务、推动数字化转型、拓展新零售产业链以及优化公司资本结构，增强公司核心竞争力及盈利能力，实现可持续、高质量发展，有利于提振市场信心，符合公司股东长远利益。

新零售业务打开成长空间

传统业务收入有望提升

公开资料显示，丽尚国潮原名兰州民百，旗下拥有杭州环北、南京环北、兰州亚欧商厦等多座专业市场和综合性大型商场。2020年7月，公司控股股东由红楼集团变更为浙江元明控股有限公司，实控人为丽水经济技术开发区管理委员会，并将公司总部迁入浙江杭州。2021年，公司在丽水国资支持下开启战略转型，目前已充分利用浙江省在电商、互联网领域的优势，积极布局新零售、新消费赛道。

数据显示，2022年相较于专业市场管理、商贸百货零售业务，公司新零售业务增长亮眼，实现业务营收2.43亿元，同比增长1488.88%。广发证券认为，目前线下消费已进入持续复苏期，公司传统线下业务疫后具有较强复苏动能、新零售业务处于高速成长期，未来将为公司长期发展贡献增量，未来增长潜力可期。

从此次募投项目看，基本上是围绕公司主业拓展展开，契合了公司市场形式发展采取的战略投资举措。公告显示，本次募投数字化转型项目，拟投资1.2亿元，打造集前台（线上综合交易平台）、中台（业务运营平台）和后台（管理支持平台）于一体的数字化智能化体系。

对此，丽尚国潮表示，该项目建设目的是公司立足现有产业，推动数字化的应用水平，促进数字化应用创新的重要实践，是对国家产业政策导向的积极响应

有助于落实公司数字化转型战略。

在发展新零售业务的同时，丽尚国潮的专业市场管理与商贸百货零售业务稳健经营。公司传统业务资产质地优越、经营经验深厚，公司经营场所主要分布于长三角的杭州和南京地区及甘肃兰州地区。杭州和南京地区经营专业市场业务，兰州地区经营零售百货、餐饮酒店及物业租赁等业务。经营场所均位于核心商圈，人流集中，商业氛围浓郁。

截至2022年末，公司经营场所均为自有物业，地理位置优越，均位于省会城市核心商圈，资产质地良好，抗风险能力强，具有显著的竞争优势。券商认为，未来传统业务正常经营随着疫情平息得到保障，收入有望提升。

今年第一季度，丽尚国潮实现营业收入2.41亿元，同比增长9.58％；扣非净利润5770万元，同比大增115.56％。

分板块来看，公司专业市场管理业务实现营收1.19亿元，同比增长29.53％；商业管理业务方面，兰州亚欧商厦实现营收1084.57万元，同比增长653.78％；新零售业务实现营收5518.35万元，占总营收比重为22.9％。

丽水经开区入股

积极推进战略转型升级

全景网梳理发现，丽水经开区入股后，公司近几年着力推进战略转型升级，积极拓展新消费新零售业务丽尚国潮密顺应市场形势，采取了多轮资本运作。

此外，参股公司丽尚美链积累多年供应链经验，兼具上游采购和下游渠道优势，规模已经放量。随着战略升级不断推进，新零售业务贡献得到凸显。

近期，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，增强投资者信心，同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，公司拟回购股份资金总额为5000万元至1亿元，回购股份价格不超过8.32元/股，用于员工持股计划。

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